Després de la lluita amb els vampirs (extranyament infiltrats a Arzno) els nostres herois arriben a casa de l'Elementalista de l'Aire. Allà, gaudint d'un aeri sopar, el grup xerra distesament amb el d-bee i tenen coneixement del Consell de Tecnomags (grup de sabis a qui podran adreçar una pregunta a través de Cedric per saber més del Martell de Kharas). Buscant noves fonts d'informació l'elementalista els hi parla d'una Maga experta en coneixements obscurs i objectes mítics, i també els hi parla de'n Fidel, un dog-boy renegat de la Coalició que és el cap instructor de cadets de la AMC (Cos Mercenari d'Arzno).
Buscant a aquest darrer el grup es dirigeix al Mama's Dinner, el club/local no oficial dels veterans de la AMC. Al principi no són gaire benvinguts, però l'aparició oportuna de'n Magnus Larsson (que els presenta com a amics seus) fa que al final aconsegueixin entrar.
El grup està confós sobre la personalitat i intencions de'n Magnus Larsson. Aprofiten que estan amb ell una estona per indagar però, just quan les preguntes comencen a pressionar-lo apareix en Fidel i en Magnus desapareix.
La conversa amb en Fidel és més tranquila. Parlen de l'atac que s'està preparant contra Bisbee, la ciutat infestada de vampirs, i Fidel opina que és un atac suicida i una pèrdua de temps.
El grup retorna a casa i l'endemà visita a la Maga que proporciona informació sobre el Martell de Kharas: està en mans de nans i sembla un martell que pot trempar els metalls de manera mítica. La Maga sembla un bon contacte per obtenir coneixement sobre objectes màgics i el seu funcionament.
Passejant pel mercat es troben a la Kitiara, una mica obsessionada en els preparatius de l'assalt a Bisbee. El grup intenta dissuadir-la i hi ha moments una mica tensos quan Tanis vol tractar a la Kit com a membre del grup i el Caçador, sorneguer, aporta dosis de cinisme a la conversa. Al final, però, es separen sense més porblemes.
Quan surten reben un missatge de ràdio on en Gregory Pick els hi demana ajuda. Sembla que dos dels seus dog-boys estan embogits. Quan arriben a la empresa de transports veuen que realment dos dels dog-boys de'n Gregory han embogit, senyalant un mal enorme en un contenidor apartat. Al final resulta ser una emboscada de 3 ninjes juicers, 6 eskelebots i els dos dog boys traidors.... que venien amb ordres del Major Claval. Sembla que aquesta era la seva darrera opció (de moment) per atacar al grup.....
